Usługi
Pomagamy wybrać i wdrożyć rozwiązania, które odpowiadają Twojej sytuacji — nie modzie na konkretne instrumenty.
Zanim zaproponujemy jakiekolwiek rozwiązanie, przeprowadzamy szczegółową analizę obecnej struktury majątkowej, zobowiązań podatkowych, relacji rodzinnych i celów długoterminowych. Dopiero na tej podstawie rekomendujemy konkretne instrumenty — fundusze rodzinne, struktury powiernicze, testamenty z precyzyjnymi zapisami lub kombinacje tych narzędzi. W praktyce oznacza to od trzech do sześciu tygodni pracy analitycznej przed pierwszą rekomendacją. Nie skracamy tego etapu, bo błędy w strukturze majątkowej są kosztowne i trudne do naprawienia.
Każde z poniższych rozwiązań wdrażamy kompleksowo — od analizy przez dokumentację po bieżące doradztwo.
Pomagamy zrozumieć, kiedy trust jest właściwym narzędziem, i projektujemy jego strukturę zgodnie z prawem właściwym dla konkretnej jurysdykcji. Dotyczy to zarówno trustów zagranicznych, jak i polskich odpowiedników w postaci fundacji rodzinnych — narzędzia dostępnego w Polsce od 2023 roku. Wyjaśniamy wszystkie implikacje podatkowe i następcze, zanim cokolwiek zostanie podpisane.
Kompleksowe projektowanie struktury majątku z myślą o minimalizacji ryzyk prawnych, podatkowych i rodzinnych. Obejmuje analizę aktywów płynnych i niepłynnych, nieruchomości, udziałów w spółkach, portfeli inwestycyjnych i aktywów zagranicznych. Efektem jest spójna mapa majątkowa z przypisanymi mechanizmami ochrony.
Sukcesja przedsiębiorstwa to jedno z najtrudniejszych wyzwań właścicielskich. Analizujemy gotowość firmy i rodziny do procesu sukcesji, projektujemy harmonogram i strukturę przekazania, doradzamy przy wyborze formy prawnej kontynuacji działalności. Pracujemy zarówno przy sukcesji wewnątrzrodzinnej, jak i przy przygotowaniu firmy do sprzedaży zewnętrznej.
Dla klientów wymagających stałej opieki oferujemy abonamentowe doradztwo obejmujące monitoring zmian legislacyjnych, przeglądy struktury majątkowej dwa razy w roku, wsparcie przy decyzjach inwestycyjnych i kwalifikację podatkową nowych aktywów. To usługa dla osób, które chcą mieć pewność, że ich struktura pozostaje aktualna i skuteczna.
Nie zarządzamy aktywami bezpośrednio ani nie świadczymy usług maklerskich. Nie sporządzamy pojedynczych dokumentów prawnych bez kontekstu całej struktury — takie zlecenia przekazujemy zaufanym kancelariom partnerskim. Nie podejmujemy współpracy z klientami, których sytuacja wymaga działań niezgodnych z prawem polskim lub europejskim. Ta przejrzystość co do zakresu działania jest częścią naszego zobowiązania wobec klientów.
Nie ma jednej odpowiedzi, bo to zależy od charakteru aktywów, struktury rodziny i celów. Generalnie warto zacząć rozmowę, gdy posiadasz aktywa o wartości przekraczającej 2 mln zł, prowadzisz firmę z przychodami powyżej 5 mln zł rocznie lub planujesz znaczącą transakcję w ciągu najbliższych dwóch lat.
Etap analityczny zajmuje od trzech do sześciu tygodni. Wdrożenie rekomendowanej struktury — od jednego do sześciu miesięcy, w zależności od jej złożoności i liczby zaangażowanych jurysdykcji. Sukcesja przedsiębiorstwa to zazwyczaj proces dwu- lub trzeletni, jeśli ma być przeprowadzona rzetelnie.
Tak. Wszyscy pracownicy i współpracownicy podpisują rygorystyczne umowy o poufności. Przechowujemy dokumenty wyłącznie na zaszyfrowanych serwerach w Polsce. Nie korzystamy z zewnętrznych platform chmurowych dla danych klientów. Każde odstępstwo od tej zasady wymagałoby Twojej pisemnej zgody.
Tak, pracujemy z klientami z całej Polski. Pierwsza konsultacja może odbyć się zdalnie. Kolejne spotkania organizujemy w Poznaniu lub w miejscu wskazanym przez klienta, jeśli poziom zaangażowania to uzasadnia.
Skontaktuj się z nami — wstępna rozmowa jest bezpłatna, a jej treść pozostaje w pełni poufna.